Chaque tâche du planning est affecté à une ressource. Cependant on a la possibilité de la relié à une troisième donnée !
Vocabulaire utilisé selon le métier
La toute première fois que vous avez exécuté le logiciel, il vous a posé une question sur la configuration du logiciel. Ce choix dépend de votre métier. Il ne change rien aux fonctions du logiciel mais tout simplement au vocabulaire utilisé dans le planning. Voyez ci-dessous différentes possibilité que cela peut avoir : "
La fenêtre de configuration que vous avez eu était la suivante. Vous pouvez la faire réapparaitre par le raccourci clavier ALT+L :
Ainsi, selon votre choix, vous affecterez à vos tâches non pas des clients mais relierez des sites !
Dans l'explication suivante, nous utiliserons le vocabulaire "Client"
Relier une tâche à un client
Souvent les activités des tâches mises au planning sont liées à un de vos clients, il est donc normal et possible de relier une tâche à un client sans pour cela avoir besoin de ressaisir constamment son nom. Bien sûr si le client n'existe pas encore, vous n'aurez pas besoin de quitter les propriétés de la tâche en cours et vous pourrez créer directement le client, ce qui sera très pratique !
Afficher cette liaison dans la tâche du planning
Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher le nom du client et le libellé de la tâche ou remplacer le libellé et ne laisser que le nom du client. En effet, à force on repère les tâches grâce à leur "code couleur", si vous avez mis vert pour congés, la couleur vous parlera avant même de lire le mot "Congés"...
Couleur par client et non par activité
Mais il est aussi possible d'utiliser des codes couleurs non plus pour les tâches mais par client ; C'est une autre façon de voir... Ainsi dans la gestion des clients, vous affectez une couleur de fond et/ou une couleur de police de caractères :
Personnalisation du vocabulaire
Mais tout le monde ne gère pas des clients ou alors ont une autre affectation qui a la même notion. Prenons par exemple un service technique d'une mairie où la notion de client n'est pas très appropriée, cependant un agent peut tondre les pelouse d'une école, d'un stade, faire les entretiens des locaux d'une annexe ... bref, dans ce cas on ne parle pas de client mais de site ou lieu ; C'est une histoire de vocabulaire et bien vous pouvez directement modifier le vocabulaire du logiciel afin de vous personnaliser totalement l'interface et rendre le logiciel beaucoup plus agréable à l'utilisation :
Cette personnalisation est donc très appréciée car cela permet de s'approprié le logiciel de planning et donne une meilleur compréhension pour l'utilisateur alors qu'au fond le principe des fonctions restent inchangé. C'est le même principe qui est utilisé pour les traductions dans les langues étrangères du logiciel :
Puis grâce à l'affectation de clients (ou autre :) mais je continue à utiliser le mot générique client pour simplifier ma présentation) aux tâches, on pourra effectuer des calculs d'heures en filtrant par client afin de connaître par exemple le nombre d'heures travaillées pour chaque client.
Une impression du planning peut aussi est faite par client de manière individuelle ; Par exemple pour donner au client toutes nos dates d'interventions...
- Vous pouvez affecter chaque tâche à un client dans le but de connaître le temps passé par tâche et par client
- Possibilité d'importer vos données depuis une source externe
- Possibilité de visualiser, dans le planning, le nom du client à la place de la tâche
- Possibilité de filtrer visuellement les tâches que pour un ou plusieurs clients
- Possibilité d'affecter une couleur par client
- Vérification si un client est déjà affecté à une autre ressources au même moment...